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對于多家磷化工企業(yè)向下游延伸，切入磷酸鐵和磷酸鐵鋰賽道，西部證券分析師楊暉認為，磷化工企業(yè)具備明顯的資源及成本優(yōu)勢，但是劣勢在于終端渠道資源的儲備。“所以磷化工企業(yè)多以建立合資公司等方式，和下游磷酸鐵鋰廠家，形成綁定和協(xié)同?！?br />
去年9月，川恒股份（002895.SZ）與貴州省福泉市人民簽訂《項目投資合作協(xié)議》，在福泉市投資建設“礦化一體”新能源材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)項目。在雙碳背景下，川恒股份抓住貴州省加速推進磷系鋰電池材料產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的“風口”，利用產(chǎn)能釋放快的優(yōu)勢，提前搶占市場份額。
可以看到，節(jié)后隨著企業(yè)復工復產(chǎn)，由于下游的市場需求，大多數(shù)原材料供應短缺明顯，價格短期內(nèi)仍保持上行。
但是，鋰電原材料的持續(xù)漲價對于中下游企業(yè)來說并不是一件喜事。根據(jù)近期公布的業(yè)績預告來看，絕大多數(shù)鋰電上游材料企業(yè)賺得盆滿缽滿的同時，中游電池制造商以及下游整車企業(yè)承擔了較大的成本壓力。
比如孚能科技、保利新、南都電源等，2021年預計分別虧損8-11億元；1.1-1.58億元；12.7-9.8億元。南都電源還因業(yè)績預虧收到《關注函》。
消息面上，電子盤碳酸鋰提單買賣協(xié)議價達到470元/千克。本輪鋰鹽周期起始于2020年10月，其中碳酸鋰從彼時的4萬元/噸上漲至目前的接近50萬元/噸。大宗原材料的價格波動有個特點，上漲速率越快，持續(xù)周期就越短，反之亦然。不過，商品價格運行的核心卻是供需關系，供應持續(xù)小于需求，就難言上漲趨勢的結束。
2021年底，贛鋒鋰業(yè)副總經(jīng)理劉明參加公開活動時曾提出，“從供需建設周期看，鋰電池周期六個月，有些只需兩個半月。供給端的正極材料需要約1年時間，慢的要1.5年，鋰材料約2年半時間，有些地方需要3年?！?br />
反觀鋰礦的擴產(chǎn)，則需要“勘探，采礦許可，采礦，選礦等上游產(chǎn)能釋放需要時間?！?/p>
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