2017-2021年5月,中國化工新材料企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)先升后降的趨勢。2019年,中國化工新材料成規(guī)模的存續(xù)企業(yè)數(shù)量為475家,達到近五年峰值,2020年存續(xù)企業(yè)數(shù)量433家,同比下降9.6%;市場橫向整合趨勢明顯,預計未來行業(yè)集中程度將進一步提升。
中國化工新材料行業(yè)共有18家企業(yè)已上市,總市值共計6837.54億元,流通市值共計4405.45億元。其中,萬華化學是,萬華化學是一家全球化運營的企業(yè),以3350.11億元的總市值穩(wěn)居。中國巨石總市值為702.55億元,排名第2,華峰化學總市值為643.60億元,排名第3,此外,石大勝華、中材科技總市值均500億元。
由于市場擴展快,節(jié)節(jié)攀升的市場需求使化工新材料產(chǎn)業(yè)具有較高的利潤率,而相對于石油化工項目,化工新材料項目的裝置投資規(guī)模要小得多,即進入的資金門檻低,因而大量企業(yè)爭先恐后進入化工新材料基本產(chǎn)品領域,造成除少數(shù)產(chǎn)品外,大部分基本產(chǎn)品的生產(chǎn)集中度很低,企業(yè)相應的生產(chǎn)規(guī)模普遍較小,密集于低端市場,既難以形成規(guī)模 經(jīng)濟 ,又無法提高技術水平,也容易形成惡性競爭。由于許多企業(yè)紛紛準備進入,已經(jīng)進入的企業(yè)準備擴大產(chǎn)能,以至于有機硅、環(huán)氧樹脂等不少化工新材料產(chǎn)品已經(jīng)存在短期內(nèi)因盲目投資而出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的危險。
(三)企業(yè)形成三個梯隊的格局,各梯隊之間差距較大
梯隊,主要由為數(shù)不多的外資(包括臺資)企業(yè)構(gòu)成。其特點是,產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗豐富、產(chǎn)業(yè)基礎完整、裝置普遍規(guī)模大、技術水平高、銷售能力強、產(chǎn)品鏈較為匹配、戰(zhàn)略清晰并運作規(guī)范,通常以較的基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品占據(jù)著高、中端市場,因而往往是市場,獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊,是以中國化工集團公司藍星集團為代表的國有企業(yè),也有少量中石化集團所屬的中小型國有企業(yè)。其特點是,進入市場較早、積累起一定產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗、產(chǎn)業(yè)基礎完整、裝置有一定規(guī)模、有較強的技術積累和人才儲備、產(chǎn)品鏈較為完整、運作和管理規(guī)范但機制不靈活,多數(shù)產(chǎn)品進入中端市場,部分產(chǎn)品還處于低端,所獲利潤不夠穩(wěn)定,一些企業(yè)仍在一定程度上受到傳統(tǒng)國有企業(yè)弊端的困擾。第三梯隊,是數(shù)量眾多的民營中小型化工企業(yè)。其基本特點是,產(chǎn)業(yè)基礎較弱、裝置規(guī)模不大、技術水平普遍不高、產(chǎn)品鏈不完整、經(jīng)營靈活多變、對市場變化靈敏、行為短期化、進入市場快,少數(shù)規(guī)模較大、技術基礎較強的企業(yè)處于基本產(chǎn)品低端市場,多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產(chǎn)品市場。這一梯隊中一些企業(yè)投機性很強,利潤高時快速進入市場,參與分享高額利潤,利潤低時立即退出;一些企業(yè)在地方政策保護下生存,利用資源或能源、忽視環(huán)保和質(zhì)量、
作為我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“中國制造2025”發(fā)展的領域之一,新材料是世界上公認的六大高技術領域之一以及21世紀重要和具發(fā)展?jié)摿Φ念I域,已成為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
自2010年以來,中國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)步增長,由2010年的6500億元增長至2014年的1.6萬億元左右,年均增速保持在25%左右,初步測算2015年市場規(guī)模已經(jīng)達到2萬億元的既定目標,關鍵新材料保障率上升到70%。
與傳統(tǒng)材料相比,新材料產(chǎn)業(yè)具有技術高度密集,研究與開發(fā)投入高,產(chǎn)品附加值高,生產(chǎn)與市場國際性強等特點。另外,新材料產(chǎn)業(yè)的外溢性,輻射范圍極廣,往往帶動其他行業(yè)和領域隨之發(fā)生變化。他表示,新材料細分的超導材料、石墨烯、液態(tài)金屬等25個行業(yè)中,大多產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值在百億元,其中與第三次工業(yè)革命相關的3D打印、傳感器首當其沖,發(fā)展市場空間高達萬億元。
值得一提的是,近日,中國化工新材料“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略研討會在山東濟寧召開。會上,化工新材料行業(yè)就《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)(征求意見稿)》、《化工新材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃(2016-2018)》和《化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(樣文)》進行了討論和交流。同時,新材料行業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)重要組成部分也將納入“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
二、相關政策密集發(fā)布
化工新材料行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎產(chǎn)業(yè),其產(chǎn)品是國民經(jīng)濟中其它大部分行業(yè)的材料,所以化工產(chǎn)品的消費者屬于組織市場中的生產(chǎn)者市場,即許多化工消費者購買化工產(chǎn)品是用于制造其它產(chǎn)品,然后再面向單個消費者。
從化工產(chǎn)品在消費市場中所處的位臵可知,化工行業(yè)受社會環(huán)境中的社會結(jié)構(gòu)、社會風格、文化習慣、宗教信仰等因素的影響很小。但同時,由于化工行業(yè)處于消費市場的中間產(chǎn)品部分,又受到下游行業(yè)消費市場的影響。通過下游行業(yè)的信息回饋,社會環(huán)境中的消費習慣,環(huán)保節(jié)能價值觀等因素也會影響到化工行業(yè)的發(fā)展。
隨著社會經(jīng)濟水平的升高,普通消費者的消費習慣也在跟著改變。終端消費者對產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次等有了更高要求,這些變化都會影響到化工行業(yè)產(chǎn)品的改變??傊M習慣的改變,主要是要求化工行業(yè)提供性能更為優(yōu)良的產(chǎn)品,這也就會加快行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整,產(chǎn)品升級換代。
特種金屬功能材料。積極推動高屬及靶材、稀貴金屬、儲能材料、新型半導體材料、新一代非晶材料、精細合 金等標準制修訂工作,成套、成體系制定并發(fā)布稀土永磁、發(fā)光等功能材料標準,抓緊研制材料性能測試、成分分 析、標準樣品等基礎和方法標準。完成催化材料、靶材等40項新材料標準制修訂工作,提出 80項標準研制計 劃,開展5 項標準預研究。
金屬結(jié)構(gòu)材料。研制高溫合金及耐蝕合金、耐 蝕鋼、特種不銹鋼、工模具鋼、軸承鋼、齒輪鋼,軌道交通 用鋁合金、特種鎂合金及鈦合金等產(chǎn)品標準,進一步完善金 屬材料超聲探傷、無損檢測、力學試驗等配套基礎和方法標準。完成核電用鋼、耐蝕合金、鈦合金等30項新材料標 準制修訂工作,提出40項標準研制計劃。
高分子材料。制定發(fā)布丁基橡膠等特種橡膠及助劑、聚酰胺等工程塑料及制品、電池隔膜、光學功能薄膜、 特種分離膜及組件、環(huán)境友好型涂料以及功能性化學品等一 批產(chǎn)品標準,完成測定方法、通用技術條件、應用規(guī)范 等配套標準制修訂。完成功能薄膜、特種橡膠等領域65項重 點新材料標準制修訂工作,提出110項標準研制計劃。
新型無機非金屬材料。研制電光陶瓷、壓電陶瓷、碳化硅陶瓷等陶瓷,微晶玻璃、高純石英玻璃及原 料,閃爍晶體、激光晶體等產(chǎn)品標準,加快材料雜質(zhì)檢測、 試驗方法等配套標準制修訂步伐,強化配套標準研制。完成 特種玻璃、氮化硅陶瓷材料等領域50項新材料標準制修 訂工作,提出 30項標準研制計劃, 開展5 項標準預 研究。
能源材料主要有太陽能電池材料、儲氫材料、固體氧化物電池材料等。
太陽能電池材料是新能源材料,IBM公司研制的多層復合太陽能電池,轉(zhuǎn)換率高達40%。
氫是、的理想能源,氫的利用關鍵是氫的儲存與運輸,美國能源部在全部氫能研究經(jīng)費中,大約有50%用于儲氫技術。氫對一般材料會產(chǎn)生腐蝕,造成氫脆及其滲漏,在運輸中也易爆炸,儲氫材料的儲氫方式是能與氫結(jié)合形成氫化物,當需要時加熱放氫,放完后又可以繼續(xù)充氫的材料。儲氫材料多為金屬化合物。如LaNi5H、Ti1.2Mn1.6H3等。
固體氧化物燃料電池的研究十分活躍,關鍵是電池材料,如固體電解質(zhì)薄膜和電池陰極材料,還有質(zhì)子交換膜型燃料電池用的有機質(zhì)子交換膜等。
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