關(guān)于舉辦產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目全流程管理實(shí)務(wù)專(zhuān)題培訓(xùn)班通知

一、培訓(xùn)內(nèi)容

(一) 新形勢(shì)下產(chǎn)業(yè)基金投資的邏輯

1.宏觀層面的股權(quán)投資邏輯

2.投資賽道的四大主題分析

3.細(xì)分行業(yè)投資邏輯概覽

4.新材料領(lǐng)域的投資邏輯、主要賽道、投資估值及案例分析

5.新能源領(lǐng)域的投資邏輯與主要賽道、投資估值及案例分析

6.半導(dǎo)體領(lǐng)域投資邏輯與主要賽道、投資估值及案例分析

7.生物醫(yī)藥領(lǐng)域投資邏輯與主要賽道、投資估值及案例分析

(二)項(xiàng)目篩選主要考慮的因素

1.主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的剖析

2.核心競(jìng)爭(zhēng)力的分析、來(lái)源、證實(shí)方法、常見(jiàn)誤區(qū)

3.技術(shù)成熟度與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別

4.商業(yè)模式分析及常見(jiàn)的問(wèn)題

(三)產(chǎn)業(yè)資本投資邏輯的不同關(guān)注點(diǎn)

1.產(chǎn)業(yè)資本投資目標(biāo)的區(qū)別與投資邏輯側(cè)

2.產(chǎn)業(yè)資本項(xiàng)目考量要素側(cè)

3.地方國(guó)資（或地方）視角參與的關(guān)注點(diǎn)

(四)項(xiàng)目盡調(diào)實(shí)務(wù)、主要風(fēng)險(xiǎn)管理及案例分析

1.財(cái)務(wù)盡調(diào)內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)分析

2.財(cái)務(wù)造假常見(jiàn)手法及案例分析

3.關(guān)聯(lián)交易的常見(jiàn)表現(xiàn)形式

4.大客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)及案例解析

5.股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、核心團(tuán)隊(duì)與股權(quán)代持風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

6.資產(chǎn)構(gòu)成及立性要求

7.知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注要點(diǎn)及應(yīng)對(duì)策略

8.經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性及法律風(fēng)險(xiǎn)防范

9.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的認(rèn)定與解決及案例解析

10.常見(jiàn)估值方法、國(guó)企估值的要求、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)及案例分析

(五)產(chǎn)業(yè)基金投資的交易結(jié)構(gòu)要點(diǎn)分析及投資協(xié)議條款的合規(guī)設(shè)計(jì)

1.盡調(diào)風(fēng)險(xiǎn)研判與交易結(jié)構(gòu)和條款設(shè)計(jì)的銜接

2.交易結(jié)構(gòu)常見(jiàn)方式及實(shí)操要點(diǎn)：新設(shè)、增資、老股轉(zhuǎn)讓、份額轉(zhuǎn)讓比較

3.投資協(xié)議關(guān)鍵核心條款的設(shè)計(jì)與案例解析

4.對(duì)賭條款的設(shè)置和風(fēng)險(xiǎn)防范

5.投資協(xié)議條款與章程的沖突和銜接問(wèn)題

6.章程中的各類(lèi)隱秘風(fēng)險(xiǎn)條款的防范

(六)投后管理的主要內(nèi)容、風(fēng)控實(shí)務(wù)要點(diǎn)及投后賦能體系的搭建

1.投后管理的方式及操作要點(diǎn)：定期走訪、內(nèi)控核查、分級(jí)管理與動(dòng)態(tài)調(diào)整

2.工商變更及盡職調(diào)查遺留問(wèn)題的整改

3.行業(yè)持續(xù)跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)分析研判與調(diào)整

4.項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況跟蹤要點(diǎn)與分析

5.法律風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控

6.投后管理相關(guān)案例分析

7.不同主體及投資階段的賦能思路

8.產(chǎn)業(yè)資本賦能體系的搭建方式

9.賦能難點(diǎn)與探析

(七)項(xiàng)目退出路徑及實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)案例分享

1.常規(guī)退出考量的因素

2.現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)資本退出考量的側(cè)

3.良性退出的策略與要點(diǎn)解析

4.項(xiàng)目退出的市場(chǎng)情況、政策變化及案例分析

5.產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顺黾鞍咐馕?/p>

6.協(xié)議轉(zhuǎn)讓實(shí)業(yè)資本

7.S基金及接續(xù)基金市場(chǎng)情況及操作策略

8.回購(gòu)?fù)顺黾鞍咐馕?/p>

9.清算退出-惡性退出

10.訴訟與仲裁路徑比較及時(shí)機(jī)與對(duì)象選擇

二、參培對(duì)象

地方投融資平臺(tái)公司、投建企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)決策層和實(shí)操層相約一起參加，效果佳。

：發(fā)改委、財(cái)政局、國(guó)資委（局）、鄉(xiāng)村振興局、教育局、工信局、民政局、自然資源與規(guī)劃局、住建局、交通局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、林業(yè)局、水利局、商務(wù)局、文廣體旅局、衛(wèi)健委、審計(jì)局、統(tǒng)計(jì)局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、大項(xiàng)目辦、扶貧辦、各街道辦事處等單位負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人；

企業(yè)：參與新型城鎮(zhèn)化、大基建和項(xiàng)目的央企、國(guó)企、民企、上市公司高管及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；

金融：商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、資管公司、、評(píng)級(jí)公司等。

三、師資介紹

擬由證券公司、咨詢公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)操以專(zhuān)題講座、案例分析、方案咨詢、研討交流等形式進(jìn)行講解。

四、時(shí)間地點(diǎn) 

2024年03月20日-22日   杭州市     （20日全天報(bào)到）

2024年04月10日-12日   成都市     （10日全天報(bào)到）

2024年04月24日-26日   西安市     （24日全天報(bào)到）

五、培訓(xùn)費(fèi)用

3380元（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、電子課件、中餐、場(chǎng)地等）現(xiàn)場(chǎng)食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

六、報(bào)名方式

報(bào)名咨詢周震