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企客管代理記賬公司客戶管理系統(tǒng),財稅行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

更新時間:2022-05-07 [舉報]

用戶反饋我們公司客戶比較多,一般都是兩三個會計一組來管理100個客戶或200個客戶,這樣有會計離職的時候客戶的資料以及其他信息,組內(nèi)其他的會計還是比較熟悉的,交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計,怎么樣才能讓組內(nèi)會計共同管理這200或300個客戶呢?針對這種情況我們系統(tǒng)開發(fā)了用戶組管理功能,可以方便解決這個問題。系統(tǒng)功能設(shè)計思路:新建一個用戶組,例如名字叫:海淀組,主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是:王會計、張會計、李會計。把這些客戶分配給王會計,把張會計和李會計設(shè)置為組長就可以了(這三個會計都需要授權(quán):分配的客戶,張會計和李會計還需要授權(quán):適用用戶組)。一句話總結(jié)就是:組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

保護客戶信息,客戶的聯(lián)系方式一般管理人員都不愿意讓其他人員看到,我們系統(tǒng)里可以配置化管理哪些信息可以開放給員工。這樣有員工離職了,客戶聯(lián)系方式也不容易被員工帶走,做到有效保護客戶資料。

權(quán)限管理可以為會計分配的一些客戶,未分配的客戶無權(quán)限查看,這樣也可以保護一部分客戶信息,避免有員工離職后把所有的客戶資料都帶走。

標(biāo)簽:記賬公司內(nèi)部客戶管理軟件單機版財務(wù)代理企業(yè)客戶管理
北京一窩燕子科技有限公司

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