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記賬企業(yè)客戶管理,財(cái)務(wù)行業(yè)客戶信息管理軟件系統(tǒng)

更新時(shí)間:2022-05-07 [舉報(bào)]

分類管理客戶:代理記賬、上門做賬、提供注冊(cè)地址、稅控托管等。統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶,有效避免漏收費(fèi)。欠費(fèi)客戶列表,已經(jīng)該收費(fèi)的客戶會(huì)紅色顯示收費(fèi)日期。在錄入日記賬的時(shí)候錄入客戶下次收費(fèi)日期就可以統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶了。

用戶組管理介紹:用戶反饋我們公司客戶比較多,一般都是兩三個(gè)會(huì)計(jì)一組來管理100個(gè)客戶或200個(gè)客戶,這樣有會(huì)計(jì)離職的時(shí)候客戶的資料以及其他信息,組內(nèi)其他的會(huì)計(jì)還是比較熟悉的,交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個(gè)客戶只能分配給一個(gè)會(huì)計(jì),怎么樣才能讓組內(nèi)會(huì)計(jì)共同管理這200或300個(gè)客戶呢?系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路:新建一個(gè)用戶組,例如名字叫:海淀組,主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是:王會(huì)計(jì)、張會(huì)計(jì)、李會(huì)計(jì)。把這些客戶分配給王會(huì)計(jì),把張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)設(shè)置為組長(zhǎng)就可以了(這三個(gè)會(huì)計(jì)都需要授權(quán):分配的客戶,張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)還需要授權(quán):適用用戶組)。一句話總結(jié)就是:組長(zhǎng)可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

系統(tǒng)管理模塊:系統(tǒng)設(shè)置可以修改公司的名稱和點(diǎn)擊公司名稱時(shí)候的鏈接地址。操作日志記錄每個(gè)用戶的操作情況??蛻魜碓纯梢耘渲每蛻舻膩碓辞佬畔ⅲ纾喊俣?,客戶推薦,朋友推薦,搜狗等。日記賬分類可以配置公司收支分類,例如:代理記賬,工商注冊(cè),股權(quán)變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式,例如:基本賬戶,,支付寶,現(xiàn)金等。

標(biāo)簽:財(cái)務(wù)代理公司內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)財(cái)稅代理企業(yè)客戶管理應(yīng)用
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